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Nous retrouvons Annabelle Canto au sommet de sa gloire. Reconnue par plusieurs comme étant la plus grande chanteuse d’opéra du monde, il devint normal qu’un impresario renommé lui offre de faire une tournée mondiale. Mais avant de signer le contrat, il exige d’Annabelle qu’elle se présente à une audition. Fébrile, vulnérable, inquiète, Annabelle se méprend sur la requête de l’imprésario, et croit devoir démontrer qu’elle sait faire ses valises en un éclair, passer les douanes avec brio et signer cinquante autographes en dix minutes. C’est alors qu’elle demande à son fidèle accompagnateur Henri de l’aider à se préparer pour cette tournée au pays de l’opéra. Henri se prête au jeu, mais avec une idée derrière la tête…